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Bitte geben Sie hier die Basisinformationen zu Ihrem gewünschten Fondsdepot ein.
Sie haben die Möglichkeit einen einmaligen Betrag oder eine monatliche Sparrate festzulegen. Bei Bedarf können Sie auch beide Sparmöglichkeiten in Ihrer Anfrage kombinieren.
Monatliche Einzahlungen auf Ihr Fondsdepot. Hinweis: Eine (übliche) Dynamisierung der monatlichen Sparrate ist für die Auswahl Ihres Fondsdepots nicht notwendig. Sie sollten diesen Punkt aber mit Ihrem Experten im persönlichen Beratungsgespräch ansprechen.
Die Angabe der Laufzeit ist wichtig, damit die Experten bei der Auswahl der Fonds gezielt auf Ihren Anlagehorizont eingehen können. Unter Detailinfos können Sie zusätzliche Angaben zu Ihren Anlagehorizont machen.
Die Anzahl der Fonds in Ihrem Depot ist ein Faktor für die Kosten Ihres Fondsdepots. Selbstverständlich legen Sie die Fondsstruktur und die Anzahl der Fonds erst im gemeinsamen Beratungsgespräch mit dem Experten fest. Um Ihnen eine Vergleichsmöglichkeit über die unterschiedlichen Kosten der Anbieter zu machen benötigen wir diese Angabe jedoch für Ihre Anfrage.
Bitte geben Sie hier soweit wie möglich die gewünschte Aufteilung Ihrer Fonds an. Diese Angaben sind wichtig, damit Ihnen die Experten gezielte Angebote mit verbindlichen Kostenangaben machen können. Selbstverständlich haben Sie die Möglichkeit im persönlichen Beratungsgespräch diese Fondsstruktur zu diskutieren und ggf. mit den Experten Änderungen vorzunehmen.
Geldmarktfonds investieren in Geldmarkttitel und liquide Wertpapiere mit sehr kurzen Laufzeiten. Aus diesem Grunde sind Geldmarktfonds im Vergleich zu den anderen Fondsarten die sichersten Fonds.
Rentenfonds investieren vorrangig in festverzinsliche Wertpapiere. Der Wertzuwachs entsteht dabei überwiegend aus Zinszahlungen. Rentenfonds können dabei die Gelder national oder international anlegen. Bitte konkretisieren Sie bei Bedarf Ihren Anlagewunsch im Kommentarfeld.
Aktienfonds investieren ausschließlich oder zum überwiegenden Teil in Aktien. Diese Investments können global oder mit einem geographischen Fokus erfolgen. Einige Fonds konzentrieren sich auch auf einzelne Branchen (z.B. Pharma). Bitte konkretisieren Sie bei Bedarf Ihren Anlagewunsch im Kommentarfeld.
Dachfonds investieren in Anteile von Investmentfonds, wobei es sich sowohl um Renten- als auch um Aktienfonds handeln kann. Dem breit diversifizierten Portfolio stehen in der Regel höhere laufende Kosten gegenüber.
Offene Immobilienfonds investieren vorwiegend oder ausschließlich in (gewerbliche) Immobilien. Dabei kann es sich um nationale oder internationale Immobilien handeln. Bitte geben Sie bei Bedarf einen kurzen Kommentar zur Spezifizierung Ihres Anlagewunsches ab.
Themenfonds (oder auch Spezialitätenfonds) verfolgen ein bestimmtes Investmentthema. Dies kann z.B. eine Branche, ein bestimmtes Land oder ein bestimmter Anlagebereich sein (z.B. bestimmte Rohstoffe wie Holz oder Wasser).
Weitere Hinweise zu Ihren Anlagevorstellungen geben Sie bitte hier ein:
Wenn Sie möchten können Sie hier - soweit bekannt - die Kosten Ihres jetzigen Fondsdepots angeben. Je detaillierter Ihre Angaben sind, umso besser können Sie die Angebote der Experten mit Ihren derzeitigen Kosten vergleichen.
Depotbanken sind Kreditinstitute, bei denen das Sondervermögen der Investmentfonds hinterlegt ist. Aufgrund der jährlichen Depotgebühren ist diese Angabe für die Experten wichtig, um Ihnen ggf. ein kostengünstigeres Angebot machen zu können.
Die Kosten je Transaktion können Sie aus Ihren Abrechnungen entnehmen. Ggf. sind die Kosten auch auf der Webseite Ihrer Fondsbank ausgewiesen. Fallen z.B. 0,3% Kosten an, so geben Sie bitte 30,- € (0,3% von 10.000,- €) an.
Nächste Schritte
"Detailinfos eingeben": Um von den Experten noch bessere und individuelle Angebote zu bekommen, können Sie noch mit Hilfe von weiteren Fragen Ihre Anfrage detailieren. Falls nicht, können Sie die Detailinfos einfach überspringen.
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