fairvermittelt.de

Fragen zu: Suchen

3.1.1 Wie nutze ich die Anfragesuche?

Bei der Registrierung definiert jeder Experte sein Beratungsgebiet. Anfragen, die in das vorgegebene Beratungsgebiet fallen, werden von der fairvermittelt.de Plattform dem jeweiligen Experten in seinem persönlichen Bereich „Mein Konto“ zugeordnet und angezeigt. Die Zuordnung erfolgt in Echtzeit, d.h. es ist zu jeder Zeit immer der aktuellste Anfragestand sichtbar. Je nach persönlicher Präferenz informiert fairvermittelt.de den Experten, wenn eine neue Anfrage eingegangen ist. Der Experte kann – muss aber nicht – zu jeder eingegangenen Anfrage ein Angebot einstellen.

3.1.2 Wie finde ich passende Anfragen?

Neben der automatischen Zustellung von Anfragen (siehe 3.1.1) können Experten aktiv nach produktspezifischen Anfragen über die Funktion „Anfrage suchen“ im Hauptmenü suchen. Dabei können für alle Produkte die Suchoptionen nach Umkreissuche und nach maximaler und minimaler Ablaufzeit verfeinert werden.

3.1.3 Was ist der Unterschied zwischen einer neuen Anfrage und einer Anfrage auf Basis eines bestehenden Vertrags?

Bei dem Einstellen einer Anfrage hat der Kunde bei Altersvorsorgeprodukten die Wahl zwischen zwei unterschiedlichen Optionen:
1. Er kann bereits vorliegende Angebote oder bereits abgeschlossene Verträge „überprüfen“ lassen, d.h. deren Daten einstellen und von Experten die Abgabe von alternativen Angeboten anfordern („Alternativen suchen“).
2. Der Kunde kann auch vollkommen „neue“ Angebote oder ein Vergleichsprodukt einholen („Neues Angebot einholen“).
In beiden Fällen füllt der Kunde ein spezielles Anfrageformular mit allen wesentlichen Eigenschaften, Merkmalen, Anforderungen, Kriterien und Informationen der geforderten Leistung aus. Die Beschreibung der Anfrage ist so gestaltet, dass der Experte ohne weitere Angaben oder Informationen vom Kunden sein Angebot für die Vermittlung bzw. Erbringung einer entsprechenden Leistung erstellen kann.